第740章产业基金第2页_港综：我的卧底遍布香江小说免费阅读

手机浏览器扫描二维码访问

第740章产业基金（第2页）

模式，即5年投资期，2年退出期，根据基金运作情况可最多延长1年，投资阶段覆盖初创期、成长期、成熟期、并购重组全周期，以成长期与成熟期项目为主，兼顾初创期优质项目孵化与成熟期项目的并购重组，形成合理的投资组合结构，平衡投资风险与投资回报。

小组同时制定了详细的项目推进甘特图与节点管控表，将整个基金设立项目划分为筹备启动、架构设计与监管备案、资金募集、投资体系搭建与项目储备、基金封闭成立、首期投资落地六大阶段，覆盖126个关键工作节点、218项具体执行任务、360项合规与运营指标，建立每日跨境视频调度会、每周进度汇总会、每月节点复盘会的工作机制，实时跟踪各项任务推进情况，及时协调解决跨区域、跨工作组的衔接问题。

整个统筹工作期间，组织跨境专项调度会议68场，梳理协同衔接事项132项，优化推进流程38项，确保项目始终按照最优节奏推进，无任何节点延误与方向偏差，所有阶段目标均按计划甚至提前完成。

，！

基金架构与募资管理组由68名跨境基金架构专家、资管行业资深人士、募资负责人、机构对接专员组成，其中包括从全球顶尖律所、会计师事务所、国际资管机构聘请的资深专家18人，核心任务是按照基金整体战略定位，完成双币种平行基金的架构设计、基金管理主体设立、监管审批与备案登记、全球机构投资者对接、资金募集全流程工作，确保基金架构完全符合内地与香江两地的监管要求，募资目标超额完成，基金顺利实现封闭成立。

团队首先联合全球顶尖的香江与内地双牌照跨境律师事务所、四大会计师事务所，完成了双币种平行基金的架构设计，针对2012年香江证监会（sfc）与内地证监会、发改委、基金业协会的监管要求，设计了完全合规、高效协同、风险隔离的基金架构。

在港元基金方面，团队在香江注册设立了全资持有的基金管理公司飞天资本管理（香江）有限公司，作为港元基金的普通合伙人（gp）与基金管理人，顺利完成了香江证监会（sfc）的第9类（提供资产管理）牌照的申请与审批，所有申请材料一次性通过香江证监会的审核，无任何补正、整改要求，较计划时间提前18天顺利拿到了第9类资产管理牌照，具备了在香江开展私募资产管理业务的全部合法资质。

同时，在香江注册设立了飞天产业投资平行基金（港元）有限合伙，作为港元基金的募集主体，由飞天资本管理（香江）有限公司担任普通合伙人（gp）与执行事务合伙人，负责基金的日常管理、投资决策与运营运作，机构投资者作为有限合伙人（lp）参与基金出资，享受基金投资收益，承担有限责任，基金架构完全符合香江《证券及期货条例》与相关监管规定。

在人民币基金方面，团队在内地鹏城注册设立了全资持有的飞天资本管理（鹏城）有限公司，作为人民币基金的普通合伙人（gp）与基金管理人，顺利完成了内地基金业协会的私募基金管理人登记备案，所有备案材料一次性通过审核，无任何补正要求，较计划时间提前12天完成了管理人登记，具备了在内地开展私募股权投资基金管理业务的全部合法资质。

同时，在鹏城注册设立了飞天产业投资平行基金（人民币）有限合伙，作为人民币基金的募集主体，由飞天资本管理（鹏城）有限公司担任普通合伙人（gp）与执行事务合伙人，机构投资者作为有限合伙人（lp）参与基金出资，基金架构完全符合内地《合伙企业法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关法律法规与监管要求。

团队同时搭建了双币种平行基金的统一管理与协同运作机制，设立了统一的投资决策委员会、风险控制委员会、专家咨询委员会，两支基金采用完全统一的投资决策流程、风控标准、投后管理体系，同时建立了完善的关联交易管理机制、利益冲突防范机制、风险隔离机制，确保两支基金的运作完全符合两地监管要求，同时实现高效协同、利益一致，从架构层面彻底规避了跨境运作的合规风险与利益冲突风险。

在基金管理主体设立、资质申请、架构设计全部完成后，团队随即启动了基金的资金募集工作，制定了详细的募资方案、机构对接清单、路演计划，明确了募资目标、募资节奏、lp准入标准、基金核心条款，同时完成了基金募集说明书、路演材料、合伙协议、法律文件的编制，所有文件均经过了两地顶尖律所的审核，完全符合两地监管要求与行业规范。

在lp机构的选择上，团队明确了以长期价值投资、具备产业资源、能够与集团形成协同效应的机构投资者为核心，主要分为六大类机构投资者。

第一类是全球顶级主权财富基金、养老金与保险机构，这类机构拥有长期稳定的资金、全球化的投资视野，能够为基金提供长期的资金支持与全球资源协同。

第二类是香江本地的顶级金融机构、地产巨头、产业资本，包括香江的银行、券商、信托公司、保险公司，以及李家成旗下长实集团、新鸿基地产、太古集团、恒隆集团等香江本地龙头企业，这类机构深耕香江市场，拥有丰富的本地资源与资本实力，能够与集团形成深度的本地市场协同。

第三类是内地的国有金融机构、大型产业集团、国资投资平台，包括国有银行、保险公司、券商资管，以及内地新能源、高端制造、文化产业领域的龙头国企与产业集团，这类机构拥有雄厚的资金实力与内地市场的深厚资源，能够与基金的内地投资布局形成深度协同。

第四类是内地与香江的顶级私募机构、家族办公室，这类机构拥有丰富的股权投资经验与高端圈层资源，能够为基金带来优质的项目资源与投资协同。

第五类是集团旗下的核心子公司与关联企业，包括tvb、稀有矿产板块、新能源板块、地产板块的核心子公司，作为基金的基石投资者，为基金提供核心的资金支持与产业资源背书。

第六类是全球范围内的稀有矿产、新能源、文化影视领域的产业龙头企业，这类机构能够与基金的投资布局形成全球产业协同，共同构建产业生态。

团队按照机构清单，分为香江与海外机构组、内地机构组、产业资本组三个专项募资小组，同步开展全球机构投资者的对接与路演工作。

集团作为基金的发起人与基石投资者，率先承诺出资10亿港元等值，其中港元基金出资6亿港元，人民币基金出资4亿元人民币，作为基金的基石投资者，为基金的募资提供了强有力的信用背书与资金支持。

在集团基石出资的带动下，全球机构投资者表现出了极高的参与热情，所有对接的机构均对基金的产业背景、投资策略、管理团队、预期回报表现出了强烈的认可与投资意向，无任何机构明确拒绝投资，无任何合作条款无法达成的分歧。

李家成旗下长实集团、新鸿基地产、太古集团等香江本地龙头企业，均作为基石投资者参与基金出资，分别承诺出资2亿港元、15亿港元、1亿港元，成为港元基金的核心lp。

香江本地的中银香江、汇丰银行、渣打银行、恒生银行等金融机构，均通过旗下资管平台参与基金出资，合计承诺出资8亿港元，同时为基金提供了配套的跨境金融服务支持。