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§白领系列活动储备未来赢在当下促成沙龙（第1页）

§白领系列活动——“储备未来，赢在当下”

（促成沙龙）

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一、方案背景

白领阶层都是有想法、懂生活的人，但是财富管理对于大部分年轻的白领而言属于重要却不紧急的事件，大部分客户的理念是等我们赚到钱再理财也不迟。

客户之所以没有产生对于理财规划的迫切需求，主要是因为还没有深刻体验到理财的紧迫性，同时会认为理财是有钱人的事，而自己还没有足够的储备进行理财。

本活动策划就是针对这两个问题，从现场活动体验和理念导入两个方面着手，提升白领为自己储备养老保险的紧迫感，培养理财认知。

通过对养老理念的分析以及产品讲解，给客户构建“财富规划地图”

概念，帮助客户认识到越早理财越轻松，形成客户对理财规划师的认可，有助于后期跟踪促成。

二、方案目标

提升客户活动体验感、培养客户财富观念、产品解读与促成。

三、方案对象

年收入10万～15万元，有房、有车的白领。

四、执行流程

我们结合方案背景、目标，以及方案对象的特点和需求，制定了完整的执行流程（见表6-4）。

五、方案话术

1．朋友圈宣传文案

如果来不及一场说走就走的旅行，

您可以跟我一起说来就来的穿越。

繁忙的工作、无趣的社交、痛苦的考核……总要给自己一个休闲喘息的机会。

×年×月×日，相约×××，和我们一起来一场“穿越时空的爱恋”

，为自己储备未来，赢在当下！

2．电话邀约话术

××先生女士，您好。

我是××公司的×××。